管理投资
了解您的短期和长期目标，我们将为您量身定制最适合您的计划.
投资产品
- 股票 & 共同基金
- 固定收益
- 年金
- 存单
要素财富管理, 我们非常关心我们所做的事情, 但同样重要的是, 我们关心的是如何去做. 我们的LPL财务顾问首先查看每个客户的整体财务状况，包括教育储蓄, 税, 遗产规划, 退休供款. 然后，他们会制定一个个性化的计划，对每个人都有意义，并引导客户实现他们的目标.
无论你是新手还是经验丰富的投资者, 元素财富管理有工具来帮助你的旅程. 我们没有账户最低限额，所以我们在这里支持所有级别的投资者. 我们的目标是建立影响客户财务成功的终身关系.
元素财富管理的LPL财务顾问通常只收取一笔简单的费用——基于我们代表您管理的资产. 他们可以在这笔费用下提供财务规划和客观建议.
了解您的短期和长期目标，我们将为您量身定制最适合您的计划.
退休. 这是终极目标. 我们的经验使我们能够设计出适合您的投资策略.
子女或孙辈的大学教育是一项重大投资, 我们可以为他们的未来制定一个计划.
我们的顾问是指导您选择最适合您情况的保险和遗产规划产品的专家.
* LPL财务代表通过The Private 信任 Company N提供信托服务.A.是LPL Financial的子公司.
我们热爱我们的工作! 事实上，我们有超过125年的经验. 我们喜欢花必要的时间去了解你和你的目标. 然后，我们创建一个个性化的计划，可以随着时间的推移不断调整，以实现您的财务目标.
2006年入行| 2009年入职
接触斯蒂芬
1-317-524-5008
sbrennan@willowsgolfresort.com
印第安纳波利斯办公室
东南街225号，156室
印第安纳波利斯，46202
2017年进入行业| 2017年入职
接触诺亚
1-317-524-5058
ndennis@willowsgolfresort.com
印第安纳波利斯办公室
东南街225号，156室
印第安纳波利斯，46202
2008年入行| 2009年入职
*礼来和元素财富管理不隶属于LPL Financial.
接触雷蒙德
1-317-524-5092
rmark@willowsgolfresort.com
印第安纳波利斯办公室
东南街225号，156室
印第安纳波利斯，46202
2000年至今从业| 2016年入职
*礼来和元素财富管理不隶属于LPL Financial.
接触扎克
1-317-957-7448
zschroer@willowsgolfresort.com
印第安纳波利斯办公室
东南街225号，156室
印第安纳波利斯，46202
2021年入职| 2021年入职
*礼来和元素财富管理不隶属于LPL Financial.
联系莉斯
1-317-957-7620
lwertz@willowsgolfresort.com
印第安纳波利斯办公室
东南街225号，156室
印第安纳波利斯，46202
1999年入行| 2008年入职
*礼来和元素财富管理不隶属于LPL Financial.
联系吉姆
1-317-524-5142
jwolf@willowsgolfresort.com
印第安纳波利斯办公室
东南街225号，156室
印第安纳波利斯，46202
自2022年进入行业| 2022年入职
联系凯瑟琳
1-317-524-5035
kmills@willowsgolfresort.com
印第安纳波利斯办公室
东南街225号，156室
印第安纳波利斯，46202
2003年入行| 2023年入职
联系阿曼达
1-317-957-7469
arichmond@willowsgolfresort.com
印第安纳波利斯办公室
东南街225号，156室
印第安纳波利斯，46202
1992年入行| 2006年加入公司
*编制前20名和前25名项目经理名单, 银行投资顾问公司(BIC)根据几个标准对项目经理进行排名, 包括他们监督的顾问的数量, 管理的团队资产, 团队生产的百分比增长, 每个顾问的产出. BIC使用说明大小的变量, 以及捕捉增长和效率的指标，以全面的专业人士, 而不是那些在一个领域出类拔萃，但在其他领域不尽如人意的人.
接触马修
1-317-524-5127
msnively@willowsgolfresort.com
印第安纳波利斯办公室
东南街225号，156室
印第安纳波利斯，46202
2012年入行| 2018年入职
*2018年Tippy Connect 40岁以下10强提名基于个人在工作场所和社区的成就, 领导力与专业成长. 评选委员会由地区领导和往届获奖者组成.
接触马特
1-765-447-0000
mlerch@willowsgolfresort.com
拉斐特的办公室
科苏斯街1527号
拉斐特，47905
自2022年进入行业| 2022年入职
海莉的联系
1-765-447-0000
hrobinson@willowsgolfresort.com
拉斐特的办公室
科苏斯街1527号
拉斐特，47905
我们的顾问团队装备精良，可以帮助礼来公司的员工和退休人员进行财务规划的各个方面.*我们支持了成千上万为退休做计划的员工. 我们的团队擅长了解像礼来公司提供的员工福利，并专门帮助员工:
*礼来、元素财富管理和LPL Financial均为独立实体.
LPL研究报告:年中展望，仍在等待转机
印第安纳波利斯办公室
东南街225号，156街
印第安纳波利斯，46202
1-317-277-7690
拉斐特的办公室
科苏斯街1527号
拉斐特，47905
1-765-447-0000
印第安纳波利斯礼来技术中心
西雷蒙街1400号
下降4901
印第安纳波利斯46285
1-317-524-5033
印第安纳波利斯礼来公司中心
大厦21/C DC 2015
印第安纳波利斯46285
1-317-957-7448
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